أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا بتاريخ 1 لعام 2024، حيث فرضت الالتزام على شركات التأمين بتفعيل نظام مكالمات الجودة مع جميع العملاء، ويشترط ذلك أن يتضمن النظام شرحًا كافيًا لملخص شروط الوثيقة التأمينية، وبخاصة البنود الجوهرية مثل بند التصفية.
وأكدت الهيئة على أهمية تمكين العملاء من الحصول على ملخص للحساب الاستثماري ووثائق التأمين المرتبطة بوحدات الاستثمار Unit Linked، عبر الوسائل الإلكترونية، لتمكينهم من معرفة المبلغ التقريبي الذي سيحصلون عليه عند التصفية.
يأتي هذا الإجراء في إطار متابعة الهيئة للشكاوى المتعلقة بعدم وضوح بعض شروط الوثائق التأمينية، وتضرر حملة الوثائق من مبالغ التصفية، ويأتي هذا الكتاب في إطار دور الهيئة في الرقابة على الأسواق المالية وضمان شفافية الأنشطة المالية.
